トランジションボンド

当社グループは、エネルギー供給側で脱炭素化を目指す「エナジートランジション」と、エネルギー需要側で脱炭素・省エネ・省人化を実現する「社会インフラのスマート化」を2つの成長領域に定めています。これら領域の事業や既存事業の脱炭素化・電化・知能化の推進に必要な資金調達の一環として、トランジションボンドやグリーンボンドなどのサステナブルファイナンスの活用を進めています。
トランジションボンドの発行により、エナジートランジションへの取り組みを推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

トランジションボンド発行実績

名称 三菱重工業株式会社第44回担保社債（社債間限定同順位特約付）
（第3回三菱重工トランジションボンド）
発行年限 5年
発行額 100億円
利率 0.700％
発行日 2024年9月5日
償還日 2029年9月5日
資金使途 適格事業・プロジェクト（「既存インフラの脱炭素化」、「水素エコシステムの実現」、「CO2エコシステムの実現」）に関連する新規投資及び既存投資のリファイナンス
取得格付 AA-（株式会社 日本格付研究所（JCR））
主幹事証券会社 野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
BofA証券株式会社
フレームワーク
トランジションボンドの適合性評価 第三者評価機関であるDNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社から、以下の原則及びガイドライン等との適合性に関する第三者意見（セカンド・パーティ・オピニオン）を取得
  • クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック
    （国際資本市場協会（ICMA）、2023）
  • クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針
    （金融庁・経済産業省・環境省、2021）
  • グリーンボンド原則（ICMA、2021）（注）
  • グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン（環境省、2022）
  • グリーンローン原則（LMA・APLMA・LSTA、2023）
  • グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン（環境省、2022）
  • 2024年6月に「グリーンを可能にするプロジェクトガイダンスドキュメント（Green Enabling Project Guidance document）」が公表され、フレームワークに含まれる適格クライテリアが該当／適合することを確認
名称 三菱重工業株式会社第42回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（第2回三菱重工トランジションボンド）
発行年限 5年
発行額 100億円
利率 0.459％
発行日 2023年8月31日
償還日 2028年8月31日
資金使途 適格事業・プロジェクトである「水素エコシステムの実現」に分類される製鉄機械（水素還元製鉄など）、「CO2エコシステムの実現」に分類されるCO2回収・貯留にかかる新規投資および既存投資の一部リファイナンス
取得格付 AA-（株式会社 日本格付研究所（JCR））
主幹事証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
BofA証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
フレームワーク
トランジションボンドの適合性評価 第三者評価機関であるDNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社から、以下の原則及びガイドライン等との適合性に関する第三者意見（セカンド・パーティ・オピニオン）を取得
  • ICMAグリーンボンド原則2021、環境省グリーンボンドガイドライン2020年版
  • LMA・APLMA・LSTAグリーンローン原則
  • 環境省グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版
  • ICMAクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020
  • 金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針（2021年5月版）
レポーティング
名称 三菱重工業株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（第1回三菱重工トランジションボンド）
発行年限 5年
発行額 100億円
利率 0.310％
発行日 2022年9月8日
償還日 2027年9月8日
資金使途 適格事業・プロジェクトである「既存インフラの脱炭素化」に分類される水素焚き（混焼）ガスタービン、「水素エコシステムの実現」に分類される水素製造（ブルー、ターコイズなど）にかかる新規投資および既存投資の一部リファイナンス
取得格付 AA-（株式会社 日本格付研究所（JCR））
ストラクチャリング・エージェント 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
主幹事証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
BofA証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
フレームワーク
トランジションボンドの適合性評価 第三者評価機関であるDNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社から、以下の原則及びガイドライン等との適合性に関する第三者意見（セカンド・パーティ・オピニオン）を取得
  • ICMAグリーンボンド原則2021、環境省グリーンボンドガイドライン2020年版
  • LMA・APLMA・LSTAグリーンローン原則
  • 環境省グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版
  • ICMAクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020
  • 金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針（2021年5月版）
レポーティング

経済産業省モデル事例選定

経済産業省の「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」に応募し、2022年3月17日にモデル事例に選定されました。